卸売・商社の案件・工程管理で押さえること
得意先別の条件が案件に絡む
得意先ごとに単価、掛け率、与信限度額、支払サイトが決まっており、同じ商品でも条件が違います。案件の進み具合を見るとき、その得意先の条件を同時に確認する必要があり、担当者の頭の中にある情報を他の人が追いかけにくくなっています。
仕入先とのやり取りが挟まる
得意先からの受注を受けて仕入先に発注し、納期を確認してから得意先に回答するという、間に一段挟まる工程があります。仕入先からの返答待ちの状態が、案件の進捗として見えにくく、催促を忘れたまま時間が過ぎてしまうことがあります。
担当者による進め方の差
見積の出し方や値引きの判断、与信の確認タイミングは担当者ごとにやり方が違うことが多く、引き継ぎのときに前任者の進め方が分からず止まってしまう案件が出てきます。
繁忙期に案件数が集中する
決算期や季節商材の入れ替え時期など、得意先からの注文が一時に集中する時期があります。案件数が増えると、誰がどの案件を抱えているかの把握が後回しになり、対応漏れに気づくのが遅れがちです。
案件・工程管理のシステムに要る機能
- 案件ごとに見積・受注・発注・納期・請求の各段階を記録できる
- 得意先別の単価・掛け率・与信情報を案件に紐づけて確認できる
- 仕入先への発注状況と納期回答を案件単位で追える
- 担当者ごとの抱え件数と進捗を一覧で見られる
- 案件の滞留（返答待ち・確認待ち）が分かる表示
- 過去の見積・やり取りの履歴を案件単位で振り返れる
- 担当者の引き継ぎ時に案件の経緯をまとめて渡せる
- 得意先・仕入先ごとに案件を絞り込んで検索できる
どこを何で持つか
業界の専用ソフト・既存サービスに任せたほうがよい部分
受発注データの在庫連動や仕入先とのEDI連携、基幹の売上・在庫管理は、既存の基幹システムや業界向けの受発注システムに任せるのが安全です。数量や金額の正確な突き合わせが必要な部分を自作の仕組みに置き換えるのは無理があります。
オープンソースや買い切りのシステムで持てる部分
案件ごとの進捗記録、担当者の抱え件数の可視化、得意先条件のメモ、仕入先への発注・催促の記録といった、基幹システムが細かく扱わない「進み具合の見える化」の部分は、案件管理ツールや買い切りの管理システムで持つのに向いています。基幹は変えずに、その手前の進行管理だけを整える形です。
紙・Excelのままでよい部分
単発の相談や社内の簡単な確認メモ、個人的な作業予定のようなものは、これまで通り紙やExcelのままで構いません。全部を仕組みに載せようとすると運用が重くなります。
すぐ導入できるオンプレミス製品（Kurage App Store）
当社が販売している案件・工程管理向けのオンプレミスの商品です。月額はかかりません。デモを触ってから判断できます。
案件・工程管理に使えるオープンソース
カタログ2,922件から、案件・工程管理に当てはまるものを実測値（規模・日本語対応・デモの有無）で並べています。ライセンスの範囲で無料で使えます。
| 名前 | できること | ライセンス | 日本語 | デモ・購入 |
|---|---|---|---|---|
| Plane | Planeを日本語で使うための案内。課題・サイクル・モジュール・文書をまとめて管理できます。公式の日本語UIがあり、当社はPlane JP Deployment Kitを公開しています。導入手順、ライセンス、カスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 公式日本語UIあり。Plane JP Deployment Kitを公開。 | — |
| AppFlowy | AppFlowyを日本語で使うための案内。Notion代替のオープンソース・ワークスペースの日本語対応状況、セルフホストの導入手順、ライセンス、AI機能、カスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルが一部のみ | — |
| Wekan | Meteorで構築されたオープンソースのカンバンボードアプリケーションです。 | MIT | 日本語ファイルが一部のみ | — |
| OpenProject | 製品やプロジェクト、ポートフォリオを管理するためのオープンソースソフトウェアです。 | GPL-3.0 | 日本語ファイルあり | — |
| Planka | Trelloの代替になる、自社サーバーで動くカンバン型タスク管理OSS。プロジェクト→ボード→リスト→カードの構造、担当者・ラベル・期限・チェックリスト・添付、リアルタイム反映を備えます。 | PLANKA Community License v1.1（商用ライセンスあり） | 本家同梱の日本語は実測約88%（483キー中56キー未訳）。残り56キーを当社が全訳し planka-jp(github.com/katsushi2441/planka-jp) で公開、本家へPR提案中。 | — |
| leantime | 目標達成に特化した、誰でも使いやすいプロジェクト管理システムです。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルが一部のみ | — |
導入の進め方
- 今の案件がどの段階（見積・受注・発注・納期確認・請求）で止まりがちかを、担当者に聞いて書き出す
- 繁忙期（決算期や季節入れ替え時期）に案件数がどれくらい増えるかを確認し、運用に無理が出ないか見ておく
- 得意先別の単価・与信など、案件に添えておきたい情報の範囲を決める
- 案件管理ツールを小規模に試し、担当者数名で入力・確認の負担を見る
- 引き継ぎを想定し、担当者が不在でも他の人が進捗を追えるかを確かめてから本格運用に移す
卸売・商社の案件・工程管理、何から手を付けるか一緒に決めます
初日のヒアリングと提案は無料です。いまのやり方（紙・Excel・使用中のサービス）を見せていただければ、残すもの・置き換えるものを仕分けしてお返しします。
無料で相談する OSSカスタマイズ（110,000円〜） 動くデモを先に見るよくあるご質問
基幹システムに受発注の記録があるのに、別に案件管理が必要ですか
基幹システムは確定した受発注の数量・金額を扱うのが主で、見積段階のやり取りや仕入先への催促、担当者の進め方といった「確定前の動き」は記録されていないことが多いです。その手前の進捗を見える形にする目的で、別に案件管理を持つ意味があります。
得意先ごとの与信や単価まで案件管理に入れて大丈夫ですか
案件の判断に必要な範囲でメモとして添えておくのは問題ありませんが、与信限度額の正式な管理や更新は基幹システムや経理の仕組みに任せ、案件管理側はあくまで参照用として扱うのが安全です。
担当者が案件を抱え込む状態を減らすにはどうすればいいですか
案件の段階と滞留状況を他の人も見られる形にしておくことが第一歩です。誰が何件抱えているか、どの案件が返答待ちのまま止まっているかが一覧で分かれば、気づいた人が声をかけやすくなります。
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