広告代理店・マーケ会社の顧客管理で押さえること
取引先に複数の窓口がいる
一つの取引先でも、宣伝部の窓口担当者、予算を決める決裁者、実務を動かす現場担当者が別人であることが多く、誰に何を相談すればよいかが個人の記憶に依存しがちです。担当替わりのたびにこの関係性を聞き直す手間が発生します。
提案・コンペの履歴が散らばる
過去の提案書やクリエイティブ案、見積の経緯は、提案した本人のPCやメールに残っているだけということが多いです。次のコンペや契約更新のたびに過去の提案内容を思い出すところから始めることになります。
同業他社の競合関係を抱えている
同じ業界の複数社を担当していると、資料や打ち合わせの内容が混ざらないよう、取引先ごとに扱える・扱えない業種の線引きを意識する必要があります。担当者の記憶だけに頼ると、新しい営業先を検討する際に見落としが起きやすくなります。
工数と採算が見えにくい
案件ごとにどれだけの時間をかけたかが記録に残らないと、どの取引先が実は手がかかっていて利益が薄いかが分からなくなります。顧客情報と工数の記録が別々の場所にあると、この突き合わせ自体が手間になります。
顧客管理のシステムに要る機能
- 取引先ごとに窓口担当者・決裁者・現場担当者を複数登録できる
- 過去の提案書・クリエイティブ案・見積の履歴を取引先に紐づけて保管できる
- 同業他社の競合NG情報を取引先単位で記録できる
- 契約更新月や予算確定の時期をあらかじめ登録してアラートで知らせる
- 商圏・人口データなど提案用の資料を案件に添付できる
- 案件ごとの工数・稼働時間を記録して採算を把握できる
- メール・電話・打ち合わせの履歴を時系列で残せる
- 担当者が変わっても経緯が分かる引き継ぎメモを残せる
どこを何で持つか
業界の専用ソフト・既存サービスに任せたほうがよい部分
媒体への出稿管理や入稿スケジュール、媒体費・制作費の請求計算は、広告業界向けの専用ソフトが複雑な料率や締め日に対応しており、無理に自作せず任せたほうが安全です。顧客管理システムはこれらと連携させる前提で割り切ると役割がはっきりします。
オープンソースや買い切りのシステムで持てる部分
取引先ごとの窓口担当者情報、提案やコンペの履歴、競合NGの管理、案件ごとの工数記録は、汎用のCRMで十分に持てます。自社サーバーで動かせば顧客情報を社外のクラウドに預けずに済み、提案資料のような機密性の高い内容も安心して保管できます。
紙・Excelのままでよい部分
企画会議で出た単発のアイデアメモや、まだ受注が決まっていない打診段階の雑多な情報は、無理に台帳化せず付箋やExcelのまま残しておいて構いません。案件として動き出した段階で顧客管理に移す運用で十分です。
すぐ導入できるオンプレミス製品（Kurage App Store）
当社が販売している顧客管理向けのオンプレミスの商品です。月額はかかりません。デモを触ってから判断できます。
顧客管理に使えるオープンソース
カタログ2,922件から、顧客管理に当てはまるものを実測値（規模・日本語対応・デモの有無）で並べています。ライセンスの範囲で無料で使えます。
| 名前 | できること | ライセンス | 日本語 | デモ・購入 |
|---|---|---|---|---|
| EspoCRM | EspoCRMを日本語で使うための案内。顧客、商談、活動、メール、ワークフローを自社サーバーで管理できます。日本語UIは公式配布に収録。導入手順、ライセンス、項目追加のカスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 公式配布に日本語UIを収録。 | 触れる |
| Krayin CRM | Krayin CRMを日本語で使うための案内。当社が2,066キーを日本語化して本家へ提出しました。Laravel製で顧客・リード・商談・活動を管理できます。導入手順、ライセンス、カスタマイズ相談まで。 | MIT | Kurageが2,066キーを日本語化し本家へ提出。 | 触れる |
| Kurage AI Meishi Analysis | スマホで名刺を撮るとAIが12項目を読み取って下書きし、人が承認した分だけ台帳へ入る名刺管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage CRM Agent | 日報を投げるとAIが顧客記録の下書きを作り、人が承認した分だけ台帳に入るCRMです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage Deal Desk | 顧客のメールアドレスごとに、商談をAIに相談し、記録を残し、かんばんで状況を管理する案件管理・商談管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Twenty | AI向けに設計されたSalesforceのオープンソース代替CRMです。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルあり | 触れる |
導入の進め方
- まず主要な取引先を洗い出し、担当者の名刺やメール、個人のExcelに散らばっている窓口・決裁者情報を一枚にまとめます
- 取引先ごとの競合NG情報(同業他社の扱いの可否)を一覧化し、営業部門と制作部門で共有できる形にします
- 予算確定の時期(多くは年度末や年度初め)を避けた時期に、大口の取引先から数社だけ試験的に移行します
- 案件会議や定例ミーティングのタイミングに合わせて、工数の入力や提案履歴の記録を運用に組み込みます
- 運用が固まったら全取引先に広げ、担当者が異動・休職する際の引き継ぎルールを決めておきます
広告代理店・マーケ会社の顧客管理、何から手を付けるか一緒に決めます
初日のヒアリングと提案は無料です。いまのやり方（紙・Excel・使用中のサービス）を見せていただければ、残すもの・置き換えるものを仕分けしてお返しします。
無料で相談する OSSカスタマイズ（110,000円〜） 動くデモを先に見るよくあるご質問
同業他社を複数抱えているが、情報が混ざらないか心配です
取引先ごとに競合NGの情報を登録しておけば、新しい営業先を検討する際にも扱える業種かどうかをその場で確認できます。担当者の記憶だけに頼る状態からは抜け出せます。
担当者が辞めたり異動したりしても大丈夫でしょうか
窓口担当者や決裁者の情報、過去の提案履歴が台帳に残っていれば、後任者はそこから経緯をたどれます。引き継ぎメモを合わせて残しておくと、次の提案やコンペの準備がより早く始められます。
提案に使う商圏や人口のデータも一緒に管理できますか
提案資料として作ったデータを案件の記録に添付しておけば、同じ取引先への次の提案時に参照できます。データ自体の作成は別の仕組みで行い、顧客管理側はその結果を保管する役割と考えると整理しやすいです。
広告代理店・マーケ会社の他の業務
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