建設・工務店の顧客管理で押さえること
顧客は「人」ではなく「家」に紐づく
施主本人の名前だけでなく、物件の住所、家族構成、過去に行った新築・増改築・修繕の履歴がひとまとまりで残っていないと、次の相談に活かせません。何年も前の工事内容を聞かれても、物件単位で記録が残っていれば営業や設計の担当が替わってもすぐに答えられます。
担当者ごとに情報が分かれる
相談を受けた営業、プランを作った設計、現場を進めた工事担当は、それぞれ別の人が動くことが多い業種です。顧客が同じ要望や好みの素材を何度も説明させられる、あるいは引渡し後の問い合わせに誰も経緯を答えられないという事態につながります。
OB客への定期フォローが記憶頼み
外壁塗装や屋根のメンテナンス、水回りの更新は数年から十年単位で提案の時期が来ます。保証期間や前回の工事日を個人の記憶や手帳で管理していると、点検のタイミングを逃し、同業他社に声をかけられてしまう原因になります。
紹介・口コミの経路を追えない
施主本人の紹介、不動産業者や解体業者からの紹介など、工務店の受注は人のつながりから生まれることが多いです。誰からの紹介で契約に至ったかを残していないと、お礼や次の紹介につながる働きかけができず、関係が切れたままになります。
顧客管理のシステムに要る機能
- 施主（顧客）と物件（現場）を一体で管理できる
- 家族構成・要望・好みの素材や色など接客メモを残せる
- 新築・増改築・修繕など過去の工事履歴を物件ごとに一覧できる
- 保証期間や点検予定が近づいたら分かる
- 紹介元（施主・不動産業者・解体業者など）を記録できる
- 営業・設計・工事の担当が替わっても経緯がすぐ分かる
- OB客への点検案内やあいさつ状の対象者を条件で絞り込める
- 複数の物件を持つ顧客（地主・オーナー）もまとめて管理できる
どこを何で持つか
業界の専用ソフト・既存サービスに任せたほうがよい部分
見積・実行予算の計算やCAD図面との連携、確認申請に関わる書類作成は専門性が高く、業界の専用ソフトに任せたほうが安全です。顧客管理システムはそうした専門業務の手前にある「誰が、どの物件で、どんな要望だったか」を持つ役割に留めたほうが扱いやすくなります。
オープンソースや買い切りのシステムで持てる部分
施主の名前、物件の住所、家族構成、過去の工事履歴、保証期日、紹介元といった台帳の部分は、汎用のCRMで十分に持てます。担当者が誰であっても同じ画面を見られるようにしておけば、引渡し後の問い合わせや次のリフォーム提案に困りません。
紙・Excelのままでよい部分
近隣へのあいさつ回りの記録や、年末の贈答・年賀状の送付先リストなど、一度きりで更新頻度が低いものは紙やExcelのままで構いません。無理に全部をシステムに移す必要はありません。
すぐ導入できるオンプレミス製品（Kurage App Store）
当社が販売している顧客管理向けのオンプレミスの商品です。月額はかかりません。デモを触ってから判断できます。
顧客管理に使えるオープンソース
カタログ2,922件から、顧客管理に当てはまるものを実測値（規模・日本語対応・デモの有無）で並べています。ライセンスの範囲で無料で使えます。
| 名前 | できること | ライセンス | 日本語 | デモ・購入 |
|---|---|---|---|---|
| EspoCRM | EspoCRMを日本語で使うための案内。顧客、商談、活動、メール、ワークフローを自社サーバーで管理できます。日本語UIは公式配布に収録。導入手順、ライセンス、項目追加のカスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 公式配布に日本語UIを収録。 | 触れる |
| Krayin CRM | Krayin CRMを日本語で使うための案内。当社が2,066キーを日本語化して本家へ提出しました。Laravel製で顧客・リード・商談・活動を管理できます。導入手順、ライセンス、カスタマイズ相談まで。 | MIT | Kurageが2,066キーを日本語化し本家へ提出。 | 触れる |
| Kurage AI Meishi Analysis | スマホで名刺を撮るとAIが12項目を読み取って下書きし、人が承認した分だけ台帳へ入る名刺管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage CRM Agent | 日報を投げるとAIが顧客記録の下書きを作り、人が承認した分だけ台帳に入るCRMです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage Deal Desk | 顧客のメールアドレスごとに、商談をAIに相談し、記録を残し、かんばんで状況を管理する案件管理・商談管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Twenty | AI向けに設計されたSalesforceのオープンソース代替CRMです。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルあり | 触れる |
導入の進め方
- 既存のExcelや手帳、過去の見積書・契約書から、顧客と物件の情報をまず拾い出します
- 物件ごとに家族構成・要望・紹介元など残したい項目を決めて台帳に移します
- 保証期間・点検予定は直近1年分だけ先に登録し、無理に全件を一気に入れません
- 営業・設計・工事の担当者が同じ台帳を見られるようにし、引渡し後の引き継ぎに使います
- 繁忙期を避け、年末年始や雨の多い時期にOB客分を遡って入力します
建設・工務店の顧客管理、何から手を付けるか一緒に決めます
初日のヒアリングと提案は無料です。いまのやり方（紙・Excel・使用中のサービス）を見せていただければ、残すもの・置き換えるものを仕分けしてお返しします。
無料で相談する OSSカスタマイズ（110,000円〜） 動くデモを先に見るよくあるご質問
現場の職人は顧客管理システムを使えないが大丈夫でしょうか
問題ありません。主に使うのは事務所と営業・設計の担当者で、現場には必要な連絡事項だけを別途共有すれば十分です。
何年も前のOB客の情報まで全部入れた方がいいでしょうか
外壁や屋根の点検時期が近づいている顧客から優先的に入れれば十分です。古い顧客を一気に全部入れる必要はありません。
不動産業者や解体業者からの紹介はどう記録すればいいでしょうか
顧客情報の一項目として紹介元の名前と関係を残すだけで十分です。特別な仕組みを用意しなくても、お礼や次の紹介につなげる手がかりになります。
建設・工務店の他の業務
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