株式会社エクスブリッジ

業種別ソリューション|士業 顧客管理 予約 電子契約

士業(税理士・社労士・行政書士)のITコストを、
オープンソースと買い切りで見直す。

税理士、社労士、行政書士の事務所では、申告、電子契約、顧客管理、連絡のSaaS月額が少しずつ積み上がります。制度連携や相手方が使う本体は残し、顧問先台帳、面談予約、記録作成など分離できる業務をOSS・買い切り製品へ移すと、守秘義務にも配慮しながら固定費を減らせます。全面移行ではなく役割分担が要点です。

無料で相談する(Zoom可) OSSカスタマイズ(110,000円〜)

士業(税理士・社労士・行政書士)でよく使われているサービス

まず現状の定番から。以下は士業(税理士・社労士・行政書士)で広く使われているサービスです。名前をクリックすると、そのサービスの費用の仕組みとオープンソース代替の詳細ページに移ります。

サービス提供元どんなもの?
freee会計フリー株式会社銀行口座やカードの明細を取り込んで仕訳を自動化するクラウド会計ソフトです。
マネーフォワード クラウド株式会社マネーフォワード会計・請求・経費・給与をまとめたクラウド業務サービス群です。
クラウドサイン弁護士ドットコム株式会社契約書をクラウド上で締結できる電子契約サービス。紙の印刷、押印、郵送、保管をなくせます。国内の電子契約では最も使われています。
kintoneサイボウズ株式会社業務アプリを画面上の操作で作れるクラウドサービス。表計算で管理していた案件・顧客・在庫などを、入力フォームと一覧・グラフに置き換えて共有できます。
Chatworkkubell(旧Chatwork株式会社)国内の中小企業に広く使われている業務チャット。タスク管理とファイル共有を備えます。

これらは便利なサービスであり、当社は「全部やめましょう」とは言いません。下の仕分けをご覧ください。

置き換えられる業務・置き換えられない業務(正直な仕分け)

freee会計、マネーフォワード クラウドやe-Govにつながる税務・労務の申告連携は制度直結であり、置き換えできません。クラウドサインも相手方の受け入れやすさが必要なら残す価値があります。一方、顧問先台帳と案件管理はEspoCRM、面談予約はkreserve、定型契約の電子署名は自社サーバーのDocuSealへ分離できます。面談記録は、音声を外に出さず所内サーバーで完結するkaimomが守秘義務と相性のよい候補です。申告連携の確実性が不可欠な業務、取引先指定の署名手段がある業務、または所内にサーバーを保守できる担当者や委託先がいない場合は、該当SaaSの継続が正解です。

士業(税理士・社労士・行政書士)で使えるオープンソース・買い切り

以下は、上の「分離できる業務」に充てられるオープンソースです。ライセンスと日本語対応は当社がGitHubの公開情報から実測しています。

名前できることライセンス受託での構築・納品日本語デモ・購入
EspoCRM顧客、商談、活動、メール、ワークフローを柔軟に管理できるオープンソースCRMです。AGPL-3.0可(社外公開時は改変部分の公開義務)公式配布に日本語UIを収録。触れる
DocuSealPDFフォームの作成、入力依頼、電子署名をセルフホストできるオープンソース電子署名システムです。AGPL-3.0可(社外公開時は改変部分の公開義務)署名フォームは日本語化可能。管理画面は導入時の確認が必要。
Kurage Reserveダブルブッキングを排他ロックで防ぐ、サロン・クリニック・士業向けの予約受付システムです。MIT制限なし日本語で開発・提供。触れる / 買い切り
Kurage AI MOM会議の録音をアップすると、同じサーバーのwhisper.cppが文字起こしし、AIが議事録の下書きを作り、人が承認したものだけが確定議事録になるシステムです。MIT制限なし日本語で開発・提供。触れる / 買い切り

すぐ導入できる買い切り商品(Kurage App Store)

当社が販売している買い切り商品です。月額はかかりません。業務アプリはソースコード込み(MITライセンス)で自社改造OK、日本語導入キットは無料のオープンソース本体を共有レンタルサーバーに日本語で立てるための実測手順書+ツール一式です。

構築手順を自分で読みたい方へ: 電子契約DocuSeal構築手順(Brain) AI議事録の導入手順書(Brain)

士業(税理士・社労士・行政書士)のIT費用、いくら減らせるか一緒に数えます

初日のヒアリングと提案は無料です。いまの月額の一覧を見せていただければ、「残すもの・やめるもの・置き換えるもの」を仕分けしてお返しします。Zoomでも対面(名古屋近郊)でも。

無料で相談する OSSカスタマイズ(110,000円〜) 動くデモを先に見る AI導入お試し実験

よくあるご質問

税理士事務所の顧客管理をkintoneから移行できますか?

顧問先台帳や案件管理はEspoCRMへ移せますが、freee会計、マネーフォワード クラウドやe-Govにつながる申告連携は制度直結のため、切り離して継続するのが安全です。

士業向け予約・議事録システムの買い切り費用はいくらですか?

買い切りの予約・受付 kreserveとAI議事録 Kurage AI MOMは各55,000円、EspoCRM日本語導入キットは5,500円です。サーバー保守や移行作業も含めて判断します。

士業の電子契約はクラウドサインからDocuSealへ移行できますか?

定型契約はDocuSealを自社サーバーで運用できます。ただし、相手方がクラウドサインを希望する場合や受け入れやすさを優先する場合は、クラウドサインを残す価値があります。

記載のサービス名・製品名は各社の商標または登録商標です。本ページは当社が独自にまとめた比較情報であり、各提供元が提供・監修するものではありません。料金や機能は変更される場合があるため、最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

士業の業務別に見る

勤怠管理タイムカードと紙のシフト表で、締め日の集計に時間を取られている予約・受付電話予約の聞き取りとダブルブッキングに追われている会議の議事録会議の議事録づくりに毎回30分以上かかり、結局書かれないまま流れる問い合わせ対応問い合わせメールを個人の受信箱で受けていて、対応漏れ・二重返信が起きる顧客管理顧客情報がExcelと個人の記憶に散らばっていて、担当が休むと止まる請求書発行・集金請求書の作成・送付・入金確認が月末に集中し、回収漏れが怖い名刺管理もらった名刺が箱に溜まったままで、会社の資産になっていない社内の情報共有連絡が口頭とLINEと掲示板に分かれ、見た人と見ていない人が生まれる書類の電子化・文書管理紙の書類とスキャンPDFが混在し、探す時間が積み上がっている電子契約契約書の郵送・押印の往復で、着手が1週間遅れるマニュアル・手順書作業手順が人によって違い、新人教育のたびに同じ説明をしている案件・工程管理どの案件がどこまで進んでいるか、担当者に聞かないと分からない引き継ぎ・属人化対策その人しかできない仕事があり、退職のたびに知識が消える現場記録・作業報告の集約現場からの報告が紙とLINEでばらばらに届き、集計や請求のたびに転記している
Kurage.AIKurage.AI に相談AIが何でも答えます