小売店・専門店の案件・工程管理で押さえること
販売期日が動かない催事準備
クリスマス、母の日、バレンタインなど、小売店の催事には販売を始める日が決まっています。この日から逆算して商品の仕入、納品、ディスプレイの入れ替え、POPの制作といった工程を進める必要があり、どこかの工程が遅れると売場が完成しないまま販売期を迎えてしまいます。
本部の指示が店舗でどこまで進んだか見えない
本部が決めた新商品の導入や売場レイアウトの変更は、各店舗に指示として伝わりますが、実際にいつ商品が並び、POPが設置されたかは本部側から見えにくいものです。店舗数が増えるほど、電話やメールでの確認に時間がかかります。
バイヤー・店長・販促担当で工程ごとに担当が変わる
商品企画はバイヤー、売場づくりは店長、販促物の手配は本部の販促担当など、ひとつの案件でも工程ごとに担当者が変わります。進み具合の申し送りが口頭やメールに散ってしまい、誰かが抜けると次の工程に進めなくなります。
改装・リニューアルは頻度は低いが工程が多い
改装や売場のリニューアルは年に何度もあるものではありませんが、内装工事、什器の入れ替え、サインの変更、在庫の整理など工程数が多く、進行を管理していないと予定していた開店日や再開日に間に合わないことがあります。
案件・工程管理のシステムに要る機能
- 新商品導入・催事・改装など案件ごとにタスクと期限を登録できる
- 本部から店舗への指示事項と、各店舗の実行状況を一覧で確認できる
- バイヤー・店長・販促担当など担当者ごとに進捗を追える
- クリスマスや母の日など商戦期のスケジュールをカレンダーで表示できる
- 納品・陳列・POP設置といった工程単位で完了をチェックできる
- 複数店舗の案件進捗を本部側からまとめて確認できる
- 完了した案件を履歴として残し、翌年の同じ催事の計画に参照できる
- 売場が完成した状態を写真添付で店舗から本部に共有できる
どこを何で持つか
業界の専用ソフト・既存サービスに任せたほうがよい部分
POSによる売上管理や仕入・発注の仕組みは、業界の専用ソフトの得意分野です。案件・工程管理はこれらの本体と役割を分け、新商品導入や催事準備の進み具合を見るための別の道具として持つのが現実的です。
オープンソースや買い切りのシステムで持てる部分
新商品導入、催事準備、改装といった期限付きの案件をタスクに分けて管理し、担当者ごとの進捗を一覧で見る部分は、カンバン型のオープンソースツールや買い切りのシステムで十分にまかなえます。
紙・Excelのままでよい部分
店舗単独で完結する小規模な催事や、担当者1人で済む軽い作業の確認は、紙のチェックリストのままでも支障ありません。すべてを一つの道具に乗せる必要はなく、規模に応じて分けておくと使いやすくなります。
すぐ導入できるオンプレミス製品（Kurage App Store）
当社が販売している案件・工程管理向けのオンプレミスの商品です。月額はかかりません。デモを触ってから判断できます。
案件・工程管理に使えるオープンソース
カタログ2,922件から、案件・工程管理に当てはまるものを実測値（規模・日本語対応・デモの有無）で並べています。ライセンスの範囲で無料で使えます。
| 名前 | できること | ライセンス | 日本語 | デモ・購入 |
|---|---|---|---|---|
| Plane | Planeを日本語で使うための案内。課題・サイクル・モジュール・文書をまとめて管理できます。公式の日本語UIがあり、当社はPlane JP Deployment Kitを公開しています。導入手順、ライセンス、カスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 公式日本語UIあり。Plane JP Deployment Kitを公開。 | — |
| AppFlowy | AppFlowyを日本語で使うための案内。Notion代替のオープンソース・ワークスペースの日本語対応状況、セルフホストの導入手順、ライセンス、AI機能、カスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルが一部のみ | — |
| Wekan | Meteorで構築されたオープンソースのカンバンボードアプリケーションです。 | MIT | 日本語ファイルが一部のみ | — |
| OpenProject | 製品やプロジェクト、ポートフォリオを管理するためのオープンソースソフトウェアです。 | GPL-3.0 | 日本語ファイルあり | — |
| Planka | Trelloの代替になる、自社サーバーで動くカンバン型タスク管理OSS。プロジェクト→ボード→リスト→カードの構造、担当者・ラベル・期限・チェックリスト・添付、リアルタイム反映を備えます。 | PLANKA Community License v1.1（商用ライセンスあり） | 本家同梱の日本語は実測約88%（483キー中56キー未訳）。残り56キーを当社が全訳し planka-jp(github.com/katsushi2441/planka-jp) で公開、本家へPR提案中。 | — |
| leantime | 目標達成に特化した、誰でも使いやすいプロジェクト管理システムです。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルが一部のみ | — |
導入の進め方
- 直近の催事や新商品導入の案件を1件選び、仕入からディスプレイ完成までの工程を書き出す
- 工程ごとにバイヤー・店長・販促担当など関係者の役割を割り振る
- カンバンツールに登録し、クリスマス商戦など繁忙期の前にテスト運用する
- 店舗側が工程の完了を入力できるようにし、本部側で指示の抜け漏れを確認する
- 催事終了後は案件を履歴として残し、翌年の同じ催事の計画に使えるようにする
小売店・専門店の案件・工程管理、何から手を付けるか一緒に決めます
初日のヒアリングと提案は無料です。いまのやり方（紙・Excel・使用中のサービス）を見せていただければ、残すもの・置き換えるものを仕分けしてお返しします。
無料で相談する OSSカスタマイズ（110,000円〜） 動くデモを先に見るよくあるご質問
店舗数が1〜2店舗でも案件管理は必要ですか。
店舗数が少なくても、催事や新商品導入のたびに担当者の手元だけで進行状況を把握していると、その担当者が休んだときに作業が止まってしまいます。小規模でも工程を書き出して共有しておくと安心です。
POSシステムに案件管理の機能が付いているのでは。
POSは売上や在庫の記録が中心で、催事準備や改装といった期限付きの作業の進み具合を管理する機能は持っていないことが多いです。別の道具として進行管理を持つほうが、工程の遅れが見えやすくなります。
本部と店舗が離れている場合、どう運用すればよいですか。
本部が案件を登録し、各店舗が工程ごとに完了を入力する形にすると、本部側は複数店舗の進み具合を一覧で確認できます。クラウド型のツールであれば、店舗のパソコンやタブレットからも入力できます。
小売店・専門店の他の業務
他の業種で案件・工程管理を見る: 介護事業所 保育園・幼稚園 美容室・サロン 飲食店 宿泊・ホテル・旅館 建設・工務店 クリニック・医療 不動産会社
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