電気工事店の顧客管理で押さえること
元請けと施主、二つの顧客軸
元請けのゼネコンや工務店から現場に入ることもあれば、ビルや住宅の施主から直接依頼を受けることもあります。同じ建物でも元請けの担当者が代わったり、数年後に増築や改修で再び同じ施主と関わることもあるため、元請けと施主を同じ枠で管理すると、誰に何を連絡したか分からなくなります。
物件単位で残す工事の履歴
電気・空調・通信の工事は、同じビルや工場に何年も繰り返し関わることが多い業種です。過去にどの配線やどの機器を入れたか、どんな仕様で施工したかが顧客情報と離れた場所にあると、増設や故障対応のたびに図面を探し直す手間が発生します。
保守契約と点検の時期
空調の定期点検や通信設備の保守契約を結んでいる顧客では、次回の点検や契約更新の時期を忘れずに管理する必要があります。担当者の記憶だけに頼っていると、点検の抜け漏れや契約更新の見落としにつながり、元請けや施主からの信頼にも関わります。
担当者不在時の対応
現場に出ている担当者が急な休みを取ったり、独立・退職したりすると、その人しか知らない顧客の連絡先や現場の事情が一気に分からなくなります。事務所の誰が見ても、どの現場で誰が窓口か、過去にどんな対応をしたかが分かる状態にしておくことが欠かせません。
顧客管理のシステムに要る機能
- 顧客（元請け・施主・管理会社）と現場（物件）を分けて登録し、紐づけて管理できる
- 物件ごとに過去の工事内容・使用機器・配線図のリンクを一覧できる
- 空調や通信設備の保守契約・次回点検の時期をリマインドできる
- 元請けごとの担当者・取引履歴を管理できる
- 現場から担当者がスマホで顧客・物件情報を確認できる
- 緊急連絡時に過去の対応履歴をすぐ検索できる
- 担当者が変わっても同じ台帳で顧客情報を引き継げる
- 施主・管理会社・元請けそれぞれの連絡先を一つの顧客カードにまとめられる
どこを何で持つか
業界の専用ソフト・既存サービスに任せたほうがよい部分
見積や原価計算、資格者の配置管理、消防や電気設備の法定点検台帳のように専門の計算や法令対応が絡む部分は、業界向けの専用ソフトに任せたほうが安心です。顧客管理の仕組みに無理に取り込まず、連携や参照で済ませる形にしておきます。
オープンソースや買い切りのシステムで持てる部分
顧客（元請け・施主・管理会社）の基本情報、現場（物件）との紐づけ、工事履歴の一覧、保守契約の時期管理といった、日々の問い合わせや引き継ぎに直結する部分は、自社で持つ台帳に向いています。元請けの数が増えても、担当者間で同じ情報を見られる状態を保てます。
紙・Excelのままでよい部分
現場で手書きする点検票の下書きや、その場だけの一時的なメモは、紙やExcelのままで構いません。事務所に戻った際に、顧客や現場の正式な記録として台帳に反映すれば十分です。
すぐ導入できるオンプレミス製品（Kurage App Store）
当社が販売している顧客管理向けのオンプレミスの商品です。月額はかかりません。デモを触ってから判断できます。
顧客管理に使えるオープンソース
カタログ2,922件から、顧客管理に当てはまるものを実測値（規模・日本語対応・デモの有無）で並べています。ライセンスの範囲で無料で使えます。
| 名前 | できること | ライセンス | 日本語 | デモ・購入 |
|---|---|---|---|---|
| EspoCRM | EspoCRMを日本語で使うための案内。顧客、商談、活動、メール、ワークフローを自社サーバーで管理できます。日本語UIは公式配布に収録。導入手順、ライセンス、項目追加のカスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 公式配布に日本語UIを収録。 | 触れる |
| Krayin CRM | Krayin CRMを日本語で使うための案内。当社が2,066キーを日本語化して本家へ提出しました。Laravel製で顧客・リード・商談・活動を管理できます。導入手順、ライセンス、カスタマイズ相談まで。 | MIT | Kurageが2,066キーを日本語化し本家へ提出。 | 触れる |
| Kurage AI Meishi Analysis | スマホで名刺を撮るとAIが12項目を読み取って下書きし、人が承認した分だけ台帳へ入る名刺管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage CRM Agent | 日報を投げるとAIが顧客記録の下書きを作り、人が承認した分だけ台帳に入るCRMです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage Deal Desk | 顧客のメールアドレスごとに、商談をAIに相談し、記録を残し、かんばんで状況を管理する案件管理・商談管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Twenty | AI向けに設計されたSalesforceのオープンソース代替CRMです。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルあり | 触れる |
導入の進め方
- 今Excelや個人のメモに散らばっている顧客と現場の情報を、元請け・施主・管理会社の区別をつけて洗い出す
- 物件（現場）ごとに過去の工事内容・図面・写真へのリンクをひとつの記録にまとめる
- 空調需要が高まる夏前など繁忙期に入る前に、保守契約や点検の時期をリマインドできる状態にしておく
- 現場に出ている担当者がスマホで顧客・物件情報を確認できるように権限と使い方を決める
- 事務所の他の担当者も同じ台帳を見られることを確認し、担当者が休んだり異動したりしても対応が止まらない体制にする
電気工事店の顧客管理、何から手を付けるか一緒に決めます
初日のヒアリングと提案は無料です。いまのやり方（紙・Excel・使用中のサービス）を見せていただければ、残すもの・置き換えるものを仕分けしてお返しします。
無料で相談する OSSカスタマイズ（110,000円〜） 動くデモを先に見るよくあるご質問
元請けと施主、どちらを「顧客」として登録すればいいですか？
両方をそれぞれ別の顧客として登録し、同じ物件（現場）に紐づけておくのがおすすめです。元請け経由の連絡と施主からの直接の相談を取り違えずに済み、窓口が変わったときも現場の履歴を追いやすくなります。
現場の図面や写真はどこまで顧客管理に含めればいいですか？
顧客管理には物件ごとの最新図面や代表的な写真へのリンクを置く程度にとどめます。詳細な現場写真や報告書そのものは別の仕組みで管理し、顧客管理からはすぐ辿れるようにしておくと役割が整理しやすくなります。
担当者が独立したり退職したりした場合、顧客情報はどうなりますか？
顧客・現場・工事履歴が個人のメモでなく台帳にまとまっていれば、担当者が変わっても元請けや施主への対応履歴をそのまま引き継げます。急な休みのときも、他の担当者が現場の事情をすぐ確認できます。
電気工事店の他の業務
他の業種で顧客管理を見る: 介護事業所 保育園・幼稚園 美容室・サロン 飲食店 宿泊・ホテル・旅館 建設・工務店 クリニック・医療 不動産会社
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