物流・倉庫の顧客管理で押さえること
荷主ごとの契約条件がバラバラ
保管料率、入出庫単価、最低保証額、請求サイクルなど、荷主ごとに契約条件が異なります。契約書は紙やPDFで保管されていても、日々の現場判断に使う「要点だけまとめたメモ」は担当者個人のExcelにしかなく、契約更新のたびに探し直すことになります。
現場ルールが担当者の頭の中にある
検品基準、梱包資材の指定、ラベルの貼り方、温度管理の要否など、荷主別の特殊ルールは口頭で引き継がれがちです。新人や応援に入ったスタッフが分からず、現場で電話確認が発生し、作業が止まります。
担当者不在時に対応が止まる
特定の荷主を長年担当している人が休むと、過去のクレーム対応や特別な取り決めを誰も把握できません。急な問い合わせに「分かる人が戻るまで待ってください」と答えるしかなくなります。
新規荷主の立ち上げ時に聞き漏れる
新しい荷主を受け入れる際は、商品特性、危険物区分、検品精度、納品先の搬入ルールなど確認すべき項目が多くあります。ヒアリング項目が人によって違い、立ち上げ後にトラブルとして表面化することがあります。
顧客管理のシステムに要る機能
- 荷主マスタ(契約条件・保管料率・請求サイクルの記録)
- 荷主別の作業ルール記録(検品基準・ラベル仕様・温度管理など)
- 配送先・納品先情報の管理(搬入ルール・時間指定・担当窓口)
- 担当者別の連絡履歴・対応履歴の記録
- クレーム・誤出荷など特別対応の履歴管理
- 契約更新・見直し時期のアラート
- 新規荷主受け入れ時のヒアリング項目テンプレート
- 荷主ごとの問い合わせ窓口・連絡先の一覧管理
どこを何で持つか
業界の専用ソフト・既存サービスに任せたほうがよい部分
入出庫や在庫数量を扱うWMSの本体部分は、業界の専用ソフトに任せるのが安全です。棚番管理や出荷指示、在庫の正確性に直結する機能を自社で作り直す必要はありません。請求計算が入出庫データと連動している場合も、既存のWMS側の仕組みを使い続けるほうが安定します。
オープンソースや買い切りのシステムで持てる部分
荷主ごとの契約条件のメモ、作業ルール、配送先情報、クレーム対応の履歴、担当者間の引き継ぎ事項は、WMSの標準機能では細かく残しづらい部分です。ここをCRMのようなシステムで記録すれば、担当者が休んでも現場や事務所の誰かが確認できるようになります。
紙・Excelのままでよい部分
当日限りの作業指示書の控えや、現場で一時的に書くメモ書きは、わざわざシステム化する必要はありません。確定した契約条件や繰り返し使う特殊ルールだけを記録に残せば十分です。
すぐ導入できるオンプレミス製品（Kurage App Store）
当社が販売している顧客管理向けのオンプレミスの商品です。月額はかかりません。デモを触ってから判断できます。
顧客管理に使えるオープンソース
カタログ2,922件から、顧客管理に当てはまるものを実測値（規模・日本語対応・デモの有無）で並べています。ライセンスの範囲で無料で使えます。
| 名前 | できること | ライセンス | 日本語 | デモ・購入 |
|---|---|---|---|---|
| EspoCRM | EspoCRMを日本語で使うための案内。顧客、商談、活動、メール、ワークフローを自社サーバーで管理できます。日本語UIは公式配布に収録。導入手順、ライセンス、項目追加のカスタマイズ相談まで。 | AGPL-3.0 | 公式配布に日本語UIを収録。 | 触れる |
| Krayin CRM | Krayin CRMを日本語で使うための案内。当社が2,066キーを日本語化して本家へ提出しました。Laravel製で顧客・リード・商談・活動を管理できます。導入手順、ライセンス、カスタマイズ相談まで。 | MIT | Kurageが2,066キーを日本語化し本家へ提出。 | 触れる |
| Kurage AI Meishi Analysis | スマホで名刺を撮るとAIが12項目を読み取って下書きし、人が承認した分だけ台帳へ入る名刺管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage CRM Agent | 日報を投げるとAIが顧客記録の下書きを作り、人が承認した分だけ台帳に入るCRMです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Kurage Deal Desk | 顧客のメールアドレスごとに、商談をAIに相談し、記録を残し、かんばんで状況を管理する案件管理・商談管理システムです。 | MIT | 日本語で開発・提供。 | 触れる / オンプレミス版 |
| Twenty | AI向けに設計されたSalesforceのオープンソース代替CRMです。 | AGPL-3.0 | 日本語ファイルあり | 触れる |
導入の進め方
- まず荷主ごとの契約条件や特殊ルールが、どの担当者のどのExcelやノートに散らばっているかを洗い出します。
- 荷主ごとに「契約条件」「検品・梱包の特殊ルール」「配送先の制約」「過去のクレーム対応」を棚卸しして一覧化します。
- 繁忙期(年末年始や引越しシーズンなど)を避け、比較的落ち着いた時期に入力と運用の切り替えを行います。
- 現場担当者と事務所の事務担当で、どの情報をどのタイミングで記録するか入力ルールを決めます。
- 新規荷主を受け入れる際のヒアリング項目をテンプレート化し、立ち上げ時から記録を残す運用にします。
物流・倉庫の顧客管理、何から手を付けるか一緒に決めます
初日のヒアリングと提案は無料です。いまのやり方（紙・Excel・使用中のサービス）を見せていただければ、残すもの・置き換えるものを仕分けしてお返しします。
無料で相談する OSSカスタマイズ（110,000円〜） 動くデモを先に見るよくあるご質問
WMSで在庫管理をしていますが、別に顧客管理を持つ必要がありますか。
WMSは在庫や入出庫の正確さを守る役割に特化させ、荷主ごとの契約条件や作業ルール、対応履歴は別で記録することをお勧めします。WMSの標準項目にない情報を無理に入れようとすると、本体の動作が複雑になりがちです。
荷主ごとの特殊ルールは、どこまで細かく記録すればいいですか。
検品基準やラベル仕様、温度管理の要否など、担当が変わっても必ず守らなければならないルールを優先して記録します。日によって変わる一時的な指示は作業指示書の控えのままで構いません。
長年担当している人が退職するとき、何を引き継げば安心ですか。
契約条件のメモに加えて、過去のクレーム対応や特別な取り決め、荷主側の担当者との連絡履歴が特に重要です。これらが記録として残っていれば、後任者が同じ対応を再現しやすくなります。
物流・倉庫の他の業務
他の業種で顧客管理を見る: 介護事業所 保育園・幼稚園 美容室・サロン 飲食店 宿泊・ホテル・旅館 建設・工務店 クリニック・医療 不動産会社
記載のサービス名・製品名は各社の商標または登録商標です。本ページは当社が独自にまとめた情報であり、各提供元が監修するものではありません。
